他社のiDeCo(イデコ)から変更する方へ

自営業・無職・学生など
第1号被保険者

• ①変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしておらず、変更後に掛金の拠出を行う方
• ②変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしており、変更後に新しい引落金融機関から掛金の拠出を行う方
• ③変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしており、変更後も同じ引落金融機関から掛金の拠出を行う方

• CASE01

  変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしておらず、変更後に掛金の拠出を行う方

  変更前のiDeCo

  • 運用指図者（掛金の拠出をしていない）

  変更後のauのiDeCo

  • 掛金の拠出を開始する

  上記条件に当てはまる方は、お手元に届くすべての書類をご提出ください。

  お手元に届く書類	提出いただく書類
  個人型年金加入申出書（第1号被保険者用）
  預金口座振替依頼書　兼　自動払込利用申込書
  加入者等運営管理機関変更届
  確定拠出年金　配分指定書（移換用）
  確認書

• CASE02

  変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしており、変更後に新しい引落金融機関から掛金の拠出を行う方

  変更前のiDeCo

  • 掛金を拠出をしている

  変更後のauのiDeCo

  • 継続して掛金を拠出する
  • 掛金の引落金融機関を変更する

  上記条件に当てはまる方は、お手元に届く書類から以下チェックマークが付いているものに加えて、「加入者掛金引落機関変更届」をご提出ください。

  お手元に届く書類	提出いただく書類
  個人型年金加入申出書（第1号被保険者用）	ご提出不要です
  預金口座振替依頼書　兼　自動払込利用申込書
  加入者等運営管理機関変更届
  確定拠出年金　配分指定書（移換用）
  確認書

  下記「加入者掛金引落機関変更届」を印刷し、合わせてご提出してください。
  ご自宅で印刷ができない場合は、「auのiDeCoカスタマーサービスセンター」までご連絡ください。後日書類を郵送致します。

  書類名	ダウンロード	書類の書き方
  加入者掛金引落機関変更届		書き方

• CASE03

  変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしており、変更後も同じ引落金融機関から掛金の拠出を行う方

  変更前のiDeCo

  • 掛金を拠出をしている

  変更後のauのiDeCo

  • 継続して掛金を拠出する
  • 掛金の引落金融機関は変更しない

  上記条件に当てはまる方は、お手元に届く書類から以下チェックマークが付いているものをご提出ください。

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  個人型年金加入申出書（第1号被保険者用）	ご提出不要です
  預金口座振替依頼書　兼　自動払込利用申込書	ご提出不要です
  加入者等運営管理機関変更届
  確定拠出年金　配分指定書（移換用）
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会社員
第2号被保険者

• ①変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしておらず、変更後に掛金の拠出を行う方
• ②変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしており、変更後に新しい引落金融機関から掛金の拠出を行う方
• ③変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしており、変更後も同じ引落金融機関から掛金の拠出を行う方

• CASE01

  変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしておらず、変更後に掛金の拠出を行う方

  変更前のiDeCo

  • 運用指図者（掛金の拠出をしていない）

  変更後のauのiDeCo

  • 掛金の拠出を開始する

  上記条件に当てはまる方は、お手元に届くすべての書類をご提出ください。

  お手元に届く書類	提出いただく書類
  個人型年金加入申出書（第2号被保険者用）
  預金口座振替依頼書　兼　自動払込利用申込書
  加入者等運営管理機関変更届
  確定拠出年金　配分指定書（移換用）
  確認書

• CASE02

  変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしており、変更後に新しい引落金融機関から掛金の拠出を行う方

  変更前のiDeCo

  • 掛金を拠出をしている

  変更後のauのiDeCo

  • 継続して掛金を拠出する
  • 掛金の引落金融機関を変更する

  上記条件に当てはまる方は、お手元に届く書類から以下チェックマークが付いているものに加えて、「加入者掛金引落機関変更届」をご提出ください。

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  個人型年金加入申出書（第2号被保険者用）	ご提出不要です
  預金口座振替依頼書　兼　自動払込利用申込書
  加入者等運営管理機関変更届
  確定拠出年金　配分指定書（移換用）
  確認書

  下記「加入者掛金引落機関変更届」を印刷し、合わせてご提出してください。
  ご自宅で印刷ができない場合は、「auのiDeCoカスタマーサービスセンター」までご連絡ください。後日書類を郵送致します。

  書類名	ダウンロード	書類の書き方
  加入者掛金引落機関変更届		書き方

• CASE03

  変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしており、変更後も同じ引落金融機関から掛金の拠出を行う方

  変更前のiDeCo

  • 掛金を拠出をしている

  変更後のauのiDeCo

  • 継続して掛金を拠出する
  • 掛金の引落金融機関は変更しない

  上記条件に当てはまる方は、お手元に届く書類から以下チェックマークが付いているものをご提出ください。

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  個人型年金加入申出書（第2号被保険者用）	ご提出不要です
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  確定拠出年金　配分指定書（移換用）
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公務員・教職員
第2号被保険者

• ①変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしておらず、変更後に掛金の拠出を行う方
• ②変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしており、変更後に新しい引落金融機関から掛金の拠出を行う方
• ③変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしており、変更後も同じ引落金融機関から掛金の拠出を行う方

• CASE01

  変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしておらず、変更後に掛金の拠出を行う方

  変更前のiDeCo

  • 運用指図者（掛金の拠出をしていない）

  変更後のauのiDeCo

  • 掛金の拠出を開始する

  上記条件に当てはまる方は、お手元に届くすべての書類をご提出ください。

  お手元に届く書類	提出いただく書類
  個人型年金加入申出書（共済組合員用）
  預金口座振替依頼書　兼　自動払込利用申込書
  加入者等運営管理機関変更届
  確定拠出年金　配分指定書（移換用）
  確認書

• CASE02

  変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしており、変更後に新しい引落金融機関から掛金の拠出を行う方

  変更前のiDeCo

  • 掛金を拠出をしている

  変更後のauのiDeCo

  • 継続して掛金を拠出する
  • 掛金の引落金融機関を変更する

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  個人型年金加入申出書（共済組合員用）	ご提出不要です
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  加入者等運営管理機関変更届
  確定拠出年金　配分指定書（移換用）
  確認書

  下記「加入者掛金引落機関変更届」を印刷し、合わせてご提出してください。
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• CASE03

  変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしており、変更後も同じ引落金融機関から掛金の拠出を行う方

  変更前のiDeCo

  • 掛金を拠出をしている

  変更後のauのiDeCo

  • 継続して掛金を拠出する
  • 掛金の引落金融機関は変更しない

  上記条件に当てはまる方は、お手元に届く書類から以下チェックマークが付いているものをご提出ください。

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  個人型年金加入申出書（共済組合員用）	ご提出不要です
  預金口座振替依頼書　兼　自動払込利用申込書	ご提出不要です
  加入者等運営管理機関変更届
  確定拠出年金　配分指定書（移換用）
  確認書

専業主婦(夫)
第3号被保険者

• ①変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしておらず、変更後に掛金の拠出を行う方
• ②変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしており、変更後に新しい引落金融機関から掛金の拠出を行う方
• ③変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしており、変更後も同じ引落金融機関から掛金の拠出を行う方

• CASE01

  変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしておらず、変更後に掛金の拠出を行う方

  変更前のiDeCo

  • 運用指図者（掛金の拠出をしていない）

  変更後のauのiDeCo

  • 掛金の拠出を開始する

  上記条件に当てはまる方は、お手元に届くすべての書類をご提出ください。

  お手元に届く書類	提出いただく書類
  個人型年金加入申出書（第3号被保険者用）
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  確定拠出年金　配分指定書（移換用）
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  変更前のiDeCo

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  • 掛金の引落金融機関を変更する

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  個人型年金加入申出書（第3号被保険者用）	ご提出不要です
  預金口座振替依頼書　兼　自動払込利用申込書
  加入者等運営管理機関変更届
  確定拠出年金　配分指定書（移換用）
  確認書

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• CASE03

  変更前のiDeCo(イデコ)で掛金の拠出をしており、変更後も同じ引落金融機関から掛金の拠出を行う方

  変更前のiDeCo

  • 掛金を拠出をしている

  変更後のauのiDeCo

  • 継続して掛金を拠出する
  • 掛金の引落金融機関は変更しない

  上記条件に当てはまる方は、お手元に届く書類から以下チェックマークが付いているものをご提出ください。

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  加入者等運営管理機関変更届
  確定拠出年金　配分指定書（移換用）
  確認書

• ①他社iDeCo(イデコ)からの運営管理機関変更のみ
• ②他社iDeCo(イデコ)からの運営管理機関変更のみ(拠出を停止)

• CASE01

  他社iDeCo(イデコ)からの運営管理機関変更のみ

  変更前のiDeCo

  • 運用指図者（掛金を拠出していない）

  変更後のauのiDeCo

  • 運用指図者（掛金を拠出せず移した資産を運用するのみ）

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  加入者等運営管理機関変更届
  確定拠出年金　配分指定書（移換用）
  確認書

• CASE02

  他社iDeCo(イデコ)からの運営管理機関変更のみ(拠出を停止)

  変更前のiDeCo

  • 掛金を拠出している

  変更後のauのiDeCo

  • 運用指図者（掛金の拠出を停止して、移した資産を運用するのみ）

  上記条件に当てはまる方は、お手元に届くすべての書類をご提出ください。また、事前に変更前の運営管理機関にて「加入者資格喪失届」の提出をお願い致します。

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  確定拠出年金　配分指定書（移換用）
  確認書

  事前に変更前の運営管理機関にて「加入者資格喪失届」の提出をお願い致します。